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【幫寵國際新聞】幫寵國際寵物行業研究:新零售助力快速發展,國產寵物食品彎道超車!

發布時間:2021-04-10 15:51:28   來源:本站    瀏覽次數:327

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政策配套完善,資本涌入助推行業快速發展,寵物食品是寵物行業最大的子行業之一。相關政策配套逐漸完善,資本涌入助推行業快速發 展。2020 年中國城鎮寵物消費市場規模達 2065 億元,寵物食品占比 55.7%,是寵物行業最大的子行業之一。

寵物數量遠未飽和,養貓養狗成為潮流。飼養率與發達國家相差較大,仍有巨大提升空間。寵物數量每年個位數穩定增長,2020 年中國城鎮狗、貓數量達到了 1、0084 只。寵物貓數量增長較快,養貓成為潮流。中國飼養率遠低于發達國家水平,未來寵物數量仍然有很大的上升空間。

寵物需求剛性,潛在養寵人群養寵能力、養寵意愿不斷提升。寵物需求剛性,受經濟波動影響較小。隨著收入水平的增長,養寵人群的養寵 能力不斷提升。高收入高學歷人群數量增加,且單身時間有增長趨勢, 養寵意愿或不斷增強。

養寵方式和寵物角色轉變,養寵開啟氪金模式,寵物消費增長潛力大。 伴隨著寵物主養寵方式的轉變和寵物角色朝著伴侶方向的變化,寵物的家庭屬性和地位逐漸突出,拉動寵物消費升級,消費結構向更多元化發展。單寵消費增長顯著,但相比成熟市場,國內寵物在家庭消費中 支出占比較低。

國內市場分散,新零售渠道崛起。國產寵物食品品牌彎道超車,頭部品牌整合全球優質資源有望快速做大做強。相比國外成熟市場巨頭壟斷的格局,國內市場分散。憑借優秀的產品品質,結合各種形式的新零售渠道開展品牌營銷,打造爆款產品,國產品牌在寵物食品市場嶄露頭角并在某些細分品類占據主導地位,逐漸撼動進口品牌的地位。頭部品牌開始整合全球優質資源,利用國外頂級的產品品質,嫁接到國內市場,有望快速做大做強。


一、行業進入快速發展期,寵物數量持續增長
1、行業進入快速發展期,政策配套逐漸完善
、國內寵物行業進入快速發展期


上世紀 90 年代是我國寵物行業的啟蒙期,養寵政策從 80 年代的禁養轉變為限養。1992 年中國小動物保護協會成立,宣傳把寵物作為伴侶的理念,標志 著國內寵物行業的形成。隨后瑪氏、皇家等國外寵物行業巨頭紛紛進入中國。與此同時,國內首批寵物用品零售店在北京、上海等大城市出現。

2000 -2010 年是行業的孕育期,政策規范養狗。期間寵物數量快速增長,據petfair2000 年國內寵物數量約 4000 萬只,2010 年接近 億只,寵物數量 年復合增速10%左右,養狗證也由此前三千元降到了一千元。此外,國內寵物 產品制造規?;髽I開始涌現。

2010 年以后,國內寵物行業進入快速發展期。伴隨著老齡化問題的突出、家庭結 構的變化,寵物消費逐漸被接受。另外,人均收入提高、消費升級以及養寵觀念 發生轉變,寵物與人的感情粘性增強等因素驅動,寵物服務行業逐漸興起,寵物 市場空間迅速擴大。行業巨頭在全國范圍內布局,特別是剛剛興起寵物經濟的二 三線城市的零售店數量迎來爆發。寵物消費行業受到資本市場的青睞,行業集中 度不斷提升。

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、養寵政策由禁養到規范飼養


以養狗政策為例,從上世紀 80 年代到至今,養狗政策逐漸放開,由最初的禁 養到規范飼養。期間養狗政策經歷了三次轉變:

1980 年禁養。1980 年 11 月,由于狂狗病疫情流行,衛生部發布了《衛生部關 于控制和消滅狂狗病的通知》和《家狗管理條例》,明確指出縣級以上城市及 近郊區、新興工業區禁止養狗。

1990 年左右政策松綁,部分地區限養。部分地區開始轉為實行限養政策, 即允許居民飼養寵物,但對飼養寵物的區域、數量、品種等進行了限制。

2000 年以后政策基本放開。北上廣深、杭州等地先后出臺了相關政策引導規 范養狗,養狗證價格也大幅下降。政策對養狗態度基本放開,僅對部分重點區 域實行嚴格管理。


、國家監管加碼,構建人才培養體制


國家監管加碼。寵物行業作為新興行業,發展初期行業不規范、監管不到位, 部分門店無證經營、環保設備缺失、醫生無證上崗、價格不透明等問題頻發。 近年來國家出臺了一系列的法律法規以及開展了多次清理整頓工作來加強監 管和規范,促進行業有序、健康發展。寵物診療機構有牌照準入制度,通過環 評,并且要求有 3 名以上注冊的執業獸醫。

獸醫極度緊缺制約行業發展。全國僅有 20 所高校開設了動物醫學專業,動物 醫學專業本科畢業生每年不足 3000 人,崗位缺口高達三分之二。我國獸醫人 員數量與國外相比存在巨大差距,美國每 10 萬人口中有獸醫 14 人,日本為 20 人,保守估計我國對獸醫人才的需求超過百萬,而目前國內通過執業獸醫資格 考試僅有 萬多人,巨大的人才缺口嚴重制約了行業發展。

國家出臺法規,加強人才隊伍建設。2011 年農業部要求加快執業獸醫隊伍建 設步伐,強化獸醫人才支撐。2016 年國家發布了《全國獸醫衛生事業發展規劃 征求意見稿(2016-2020)》,提出要深化獸醫管理體制機制改革,構建監管服 務標準體系,以強化獸醫人才隊伍建設。


2、寵物食品是寵物行業最大的細分行業之一


寵物食品是寵物行業最大的細分子行業之一。根據 2020 年中國寵物行業白皮書,2020 年中國城鎮寵物消費市場規模達 2065 億元,同比 2019 增長 2%。從寵物消費 結構看,寵物食品消費(主糧、零食、營養品)是最大的養寵支出,在整個養寵 消費結構中占比高達 55.7%。在寵物食品產業結構中,寵物主糧可分為干糧和濕 糧,寵物零食可分為肉質零食、寵物咬膠等,寵物營養品可分為礦物質營養品和 維生素營養品。與美國和歐洲寵物行業相比,中國寵物食品占據更大的市場份額。

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中國寵物食品市場增速遠高于世界平均水平。2019 年中國寵物食品市場銷售增速為18.01%,而世界寵物食品市場銷售增速為 7.35%,中國市場的規模增速遠遠超過世界平均水平。

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3、國內寵物市場快速增長,遠未飽和


受益于老齡化進程,日本寵物市場規模持續增長。隨著老齡化的進程,人們把 寵物當作家庭成員的情感需求越來越強烈,越來越多的家庭選擇飼養寵物。伴 隨著老齡化的進程,日本寵物產業的規模不斷增長。隨著我國老齡化加速,國 內寵物市場規模有望持續增長。

國內寵物市場遠未飽和,市場規模有望在未來超越美國市場。2019 年美國寵 物消費市場規模為 753.8 億美元,同比增速為 3.89%。2019 年中國寵物消費市 場規模為 2024 億人民幣,約為 293.33 億美元。雖然美國寵物市場規模是中國 市場的 倍多,但其增速遠低于中國市場的增速,未來中國市場規模有望超越 美國市場。


4、資本涌入,為寵物市場發展提速


寵物行業受到資金追捧。近年資金密集涌入行業,融資品牌涵蓋寵物用品、寵物 食品、寵物醫院、社區服務等所有子行業。中國寵物行業在 2019 年發生的投融資 事件共計 26 例,總融資額超過 22 億元。從細分行業看,寵物零食與寵物零售板 塊相對強勢,受資本追捧。寵物食品在基于產能投入和投資需求大的情況下,2019 年融資高達 8.1 億元。寵物零售板塊在 2019 年融資高達 8.56 億元,投融資活躍。

近年來多家寵物公司登陸資本市場。目前寵物食品公司中寵股份、佩蒂股份已 經上市,還有多家排隊 IPO 的公司,例如依依股份、天元寵物等。


5、寵物數量穩定增長,養貓潮流更為突出


寵物數量穩定維持個位數增長。從寵物數量看,中國狗貓數量維持較為穩定的 增長速度。根據中國寵物白皮書,2020 年中國城鎮狗貓數量達到了 10084萬只,比 2019 年增長1.7%。其中,狗只數為 5222 萬只,比去年減少 5.1%;貓 只數為 4862 萬只,同比增長10.2%,增幅顯著。與中國龐大的人口基數與家 庭數量相比,寵物數量仍然偏低,未來寵物數量仍然有很大的上升空間。

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寵物中貓的比例在快速上升。2020 年狗的數量占寵物的比例為 51.79%,貓占 比48.21%。狗的數量領先貓,但貓的數量增速快。2020 年,養貓的人數為 2701 萬人,同比+10.20%,而養狗的人數為 3593 萬人,同比-2.07%。2020 年貓消 費市場規模為 884 億元,同比+13.33%,而狗消費市場規模為 1180 億元,同比 -5.14%。雖然目前狗的市場規模大于貓的市場規模,但狗的市場增速低于貓的 市場增速。

養貓成為時尚潮流。社交媒體中盛行養貓潮流,在抖音、小紅書等頭部社交軟件 上,一些靠發貓咪照片和食品的社交帳號粉絲量最高可達千萬。站動漫《羅小黑 戰記》總播放量高達 2.5 億,系列追番人數 489 萬,彈幕總數 158.8 萬條。這些 社交平臺與視頻播放網站使養貓成為時尚主流。


6、飼養率有巨大的提升空間


我國飼養率與發達國家相差較大,有巨大提升空間。2019 年中國家庭寵物飼 養率僅約 17%,遠低于美國的 67%、澳大利亞的 62%和英國的 44%。中國飼養率 遠低于發達國家水平,未來或有數倍的提升空間。

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二、寵物用品需求剛性,消費結構優化升級


1、寵物用品需求剛性


寵物用品需求剛性,受經濟波動影響小。寵物用品需求剛性,具有明顯的抗市場風險的優勢。2008 年美國金融風暴的影響下,美國各行業經濟都有衰退跡 象,GDP 從 2008 年的147130 億美元跌至 2009 年的 144490 億美元,而寵物行 業年收入呈現明顯上漲趨勢,從2007 年 412 億美元上漲至 2009 年的 455 億 美元。根據艾媒咨詢數據顯示,疫情對中國消費產生了較大的壓制影響,2020H1 消費品零售總額一直呈現同比負增長的局面,而寵物行業受疫情影響小,同比 增速相對穩定。


2、人均可支配收入逐年上漲,養寵能力持續提升


人均可支配收入持續提升。我國經濟快速增長,人均 GDP 從 2004 年的 12486.94 元上升至 2019 年的 70891.78 元。人均可支配收入逐年上升,從 2004 年的 9421.61 元上升到2019 年的 42358.80 元。


3、養寵人群雙高、單身化趨勢,養寵意愿不斷增強


養寵人群高學歷、高收入趨勢。根據 2020 年寵物消費白皮書顯示,養寵人群呈現擴張趨勢,高學歷、中高收入人群成為新一代寵物主。從養寵人群的受教育程度來看,大學本科及以上學歷的寵物主占比連續三年持續增長,同比增長 6.2%和 4.5%。從月平均收入來看,2019 年收入 4000 元以下的寵物主占比最高,2020 年 4000-9999 元寵物主占比最高,同比增長 21.4%,預示著新一代養寵人群具備高學歷、高收入的雙高特征。

接受高等教育人群數量持續攀升,提升養寵群體數量。中高學歷人群普遍踏入 社會較晚,婚姻生活也略遲,單身時間較長,個人支出有限,能力和意愿方面更能支持寵物消費。2020 年大學本科養寵人群占比最高達 53.9%,同比提升 11.2 個百分點;碩士及以上人群占比達 14.1%,提升 4.5 個百分點。根據教育部和國家統計局,我國接受高等教育的人數持續攀升,從 2009 年至 2019 年,本碩博畢業生從 282.66 萬人提升至 458.69 萬人,高知群體數量的增加逐步 提升了養寵群體數量。

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單身人群數量增加,養寵人群有望增長。根據 2020 年中國寵物白皮書,寵物 主中單身人士占比為 32.8%。隨著我國結婚率的逐年下降和離婚率的逐年上升, 越來越多的單身群體出現養寵需求。從養寵人群對待寵物的態度看,僅有 6.8% 的人群把寵物當作寵物看,而有57.1%的人把寵物當作孩子看待,有 28.4%的 人把寵物當作親人看待,有 6.7%的人當作朋友看待,養寵的態度表現為陪伴 需求以緩解孤獨感。


4、寵物家庭屬性逐漸突出,養寵開啟氪金模式


伴隨著國內寵物主養寵方式的轉變和寵物角色朝著伴侶方向的變化,寵物的家庭屬性和地位逐漸穩定,寵物主與寵物關系親密。就養寵人士對寵物的角色認知而 言,57.1%的寵物主將寵物是為孩子,其次是親人。與 2019 年相比,已婚人群將 寵物是為孩子的比例大幅增加,從 47.6%增至 63%。

2020 年,寵物高消費人群超過 20%,對優質的產品具有較強的購買意愿。據 2020 年寵物行業白皮書數據顯示,養寵人群中 21.7%的人屬于高消費人群,即月均寵 物主糧消費超過500 元;普通消費人群占比約 78.3%。

單寵消費增長顯著,但相比美國,國內寵物在家庭消費中支出占比較低。寵物 消費不斷升級,單只寵物消費額逐年上升。2017 年我國單只寵物平均年消費額為 1532 元,2020年增長到 2048 元。從 2014 年至 2019 年,美國家庭寵物支出占 比僅從 0.49%提升至0.52%,而中國占比則從 0.16%提升至 0.29%,國內寵物在 家庭消費中支出占比提升速度較快,但絕對值仍處于較低水平。

三、國產寵物食品品牌彎道超車,成長潛力大


1、美國寵物行業巨頭壟斷,中國市場分散


美國寵物行業巨頭壟斷,市場集中。美國寵物行業起步早,市場成熟,瑪氏、 雀巢等公司壟斷市場。根據歐睿國際數據,全球寵物食品市場中,瑪氏和雀巢 占據近一半的市場份額,在美國本土也同樣占據到一半的市場份額,規模大、 市占率高。

國內寵物市場較為分散。目前我國寵物行業處于快速發展階段,競爭激烈,市 場較為分散。相關企業規模較小,還未培育出巨頭企業。


2、新零售模式蓬勃發展,國產寵物食品品牌彎道超車


近年電商經濟推動寵物食品行業爆發式增長。2010 年至 2013 年我國寵物食品行 業增速穩定在 10%左右,2014 年至 2018 年國內寵物食品行業爆發式增長,主要源于 2014 年電商寵物食品經濟的爆發,遠遠超過美國、歐洲及日本等地區。

線上營銷渠道擴大,國內品牌占明顯優勢。國外品牌進入中國寵物食品市場的時 間較早,在線下優勢明顯。但是隨著線上渠道的占比的快速增大以及總體規模的 高速增長,2014年至 2017 年中國寵物食品行業國產品牌增長率逐漸超過國外品 牌。特別是在零食市場,由于國外知名品牌主打寵物主食產品,寵物零食市場的 集中度較低,市場進入壁壘小,因此國內寵物食品品牌憑借高的性價比和具有優 勢的營銷渠道,使得國產品牌近年來獲得更高的增長率。

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短視頻的用戶與寵物主高度重合,短視頻經濟盛行助力行業發展。在各大短視頻 平臺中,最熱門的 IP 之一往往有寵物。在抖音中,熱度排名第一的是一只名叫 會說話的劉二豆的貓,粉絲總數高達 4334 萬。在快手中,熱度排名第一的是 一只金毛蛋黃的狗,粉絲總數高達 1474.2 萬。短視頻的用戶與寵物主大多為 80 后、90 后,人群高度重疊。短視頻熱門 IP 或引起用戶的養寵意愿,進而短視 頻的興起有利于寵物行業的擴大。

短視頻平臺火熱,寵物行業直接受益。例如在快手站內寵物的發展正處于高速增 長期,至 2020 年 月,快手寵物短視頻單日最高播放量已超 億,寵物短視頻作 品數較2019 年 月同比增長超 32%,大約每 5.4 秒就有一場寵物直播,場均直播 時長 小時。從消費側來看,站內有寵人群潛在消費需求大。從供給側來看,快 手寵物仍處于持續增長期,未來將在豐富細分品類和供應鏈角色進一步布局,提 升貨品結構多樣性。

國產品牌逐漸在寵物食品市場嶄露頭角并占據主導地位。 2019 年淘寶線上銷售數據中,國產品牌瘋狂的小狗市場份額為 4.6%,力壓外國老牌皇家。此外,其他國產品牌,例如:耐威克、伯納天地、鼎鑫等也逐漸被消費者所認可。

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國產品牌的用戶群體逐漸擴大,用戶粘性提升。根據 2020 年京東寵物店鋪相關數據,最受追捧的店鋪是麥富迪京東自營旗艦店,粉絲數高達 396.2 萬。其余國產品牌:伯納天純、耐威克、比瑞吉等也在榜上有名。

國產品牌逐漸撼動進口品牌地位。根據 2020 年京東雙十一寵物食品熱銷榜,國產品牌伯納天純的銷量已經進入第一梯隊,僅次于皇家、go。麥富迪、大寵愛的銷量也分別已經進入第二、三梯隊。此外,天貓寵物食品負責人在 2020 年年初指出 天貓寵物 2020 年將服務一億養寵消費者,扶持出 50 個億元俱樂部,孵化 50 家千 萬級別新店,并扶持出 100 家十萬會員的品牌店鋪??紤]到國產品牌日益興起, 其市占率將進一步上升。

多個國產新興品牌成為爆款。例如:小殼上線了一款貓用凍干潔齒棒,這款產品 一經上市就獲線下渠道熱捧,第一天就賣出 34800 袋,累計月銷達 30W+。高爺家 的天貓店僅僅在今年初才上線,短短不到半年的時間里,就在 618 天貓年中大促 中獲得了新銳 TOP”的成績。帕特諾爾 2018 年獲得亞寵展年度黑馬 TOP5;2019 年拿下第二屆寵物新國貨大會寵物零食年度黑馬品牌,開創國內首款凍干鵪鶉 蛋黃寵物零食新品;2020 年 月宣布完成千萬級天使輪融資。

社群團購銷售嶄露頭角并將成為趨勢。由于養寵人群的特殊性,各地都有一批養寵社群,其社群用戶非常精準,其品牌通過口碑效應,必然將會達到理想的效果

寵物食品智能無人售賣將是未來市場銷售之潮流。2020新冠疫情,其銷售方式發生了重大變化,以社區網格式無接觸銷售受到了追捧,尤其是智能無人售賣,將成為以后銷售的主流,寵物食品新零售也是國內投資及全球資本關注的重點。2020年,幫寵國際全球首家寵物食用品智能生態新零售橫空出世,其通過智能無人售賣機和線下寵物實體店面拓客系統,給新零售注入了新的活力,其引起國內投融資本重點關注。


3、國產寵物食品品牌加速走出去,去海外并購優質資產做大做強


伴隨著中國本土品牌的崛起和國際化進程的加快,越來越多的本土寵物公司開始布局國際市場。國產企業希望通過海外并購來完善自身產業鏈,豐富企業的產品 結構,使產品達到層次化差異,以滿足不同消費層級的需求,也希望通過對海外 公司的收購進一步打開國際市場。

新希望收購澳洲本土寵物食品巨頭。新希望集團1219日召開發布會正式宣布, 新希望集團作為第一大股東,聯合厚生投資、新加坡主權投資公司淡馬錫、中投 海外直接投資有限責任公司、啟承資本等投資者,已于 2017 年 11 月 30 日完成了 對澳洲寵物食品公司 RealPetFoodCompany(真誠愛寵公司)的收購。真誠愛寵” 作為澳大利亞本土最大、澳新市場第二大的寵物食品企業,一直穩健地立足本土 并積極拓展國際市場,公司旗下擁有豐富的寵物食品品牌組合,在近兩年的發展 中專注于向消費者提供高端、優質的寵物食品,尤其在寵物冰鮮糧和天然糧領域, 已經成為了全球最大的寵物冰鮮糧生產商。


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